داستان درباره غریبههایی است که برای گرفتن پولهای طلبشان به یک آپارتمان میآیند. این دو نفر که یکی از آنها راز وحشتناکی را پنهان میکند، به سفری در سراسر شهر نیویورک فرستاده میشوند.
این فیلم داستان زندگی یک فیلمساز جوان را روایت میکند که در تلاش است تا اولین فیلم بلند خود را بسازد. در این فیلم، مرز بین واقعیت و داستان و همچنین زمانهای مختلف محو میشود و داستان به یک اسطوره مدرن تبدیل میشود که مفهوم خلق اثر هنری را به شکل جدیدی تعریف میکند.