والاس با ساختن یک گنوم هوشمند، وابستگی خود به اختراعاتش را بیشتر میکند. اما این گنوم رفتارهای عجیبی از خود نشان میدهد و مشخص میشود که یک دشمن قدیمی در پس این ماجراست. گرومیت برای نجات والاس و توانایی او در اختراع کردن، باید با نیروهای شر مبارزه کند.
مایکل اسلیپِ عجیب و غریب که هفت سال پیش معشوقهاش، کلئا، ناپدید شده، تصمیم میگیرد هومونکولوس (ارواح پیشگوی جادویی که میتوانند آینده را پیشبینی کنند) خلق کند.